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                中國產業信息網行業頻道

                產業網 > 行業頻道 > 通信產業 > 通信設備 > 正文

                2018年受益下遊通信行業快速發展,通信設備制造業規模達2.1萬億,5G商用時代來臨,通信設備制造商機遇與挑戰並存[圖]

                2019年06月11日 13:45:05字號:T|T

                    一、行業定義及分類

                    通信設備制造業為基礎通信運營商及內容/應用服務商提供通信設備和軟件系統,為終端用戶提供各種終端應用設備,在整個通信產業中起著重要作用,對通信傳輸及應用至關重要。

                    通信設備制造業可以細分成〒通信傳輸設備制造、通信交換設備制造、通信終端設備制造、 移動通信及終端設備制造、其他通信設備制造等五大領域。

                    通信產業主要包括通信設備制造業及通信服務業

                通信產業構成

                資料來源:智研咨詢整轉身對李公根說道理

                通信設備產業主要分類情況

                資料來源:國●家統計局、智研咨詢整理

                    二、通信設備制造行業產業鏈現狀

                    通信設備制造行業上遊主要是集成電路芯片、電子元器件、光模塊、電路板、電源、五金結構件等;通信設備制造行業下遊客戶主要是電信運營商和專網通信用戶。

                通信設備產業鏈示意圖

                資料來源:公開資料整理

                    通信設備行業的發展與下遊的細分行業發展密切相關,下遊行業的市場供求狀況、增長速度、產品價格等對通信設備行業產生較大影響。近年來,我國電信行業增長迅速,帶動了通信設備行業快速發展。同時,隨著我國通信設♀備主要下遊市場競爭日趨激烈,采購方也不斷利用自身談判優勢,逐年降低通信設備采購價格,進而對通信設備行業整體利潤空間產生較大不利影響。

                    1、固定通信業務

                    2018年我國固定通信業務收入完成3876億元,比上年增長9.1%,在電信業務▲收入中占29.8%,占比較上年提高1.7個百分點;移動通信業ㄨ務實現收入9134億元,比上年增長0.6%,在電信業務收入中占70.2%。

                2011-2018年我國電信業務收入統計圖

                資料來源:工信部

                    2、移動光纖業務

                    截至12月底,移動寬帶那就是陳破軍來燕京了用戶(即3G和4G用戶)總數達13.1億戶,全年凈增1.74億戶,占移動電∑ 話用戶的83.4%。4G用戶總數達到11.7億戶,全年凈增1.69億戶。截至12月底,三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.07億戶,全年凈增5884萬戶。其中,光纖接入(FTTH/O)用戶3.68億戶,占固定互聯網寬帶接入用戶總數的90.4%,較上年末提高6.1個百分點。寬帶」用戶持續向高速率遷移,100Mbps及以㊣上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數達2.86億戶,占固定寬帶用戶總數的70.3%,占比較上年末提高31.4個百分點。

                2013-2018年○移動寬帶(3G/4G)用戶發展情況

                資料來源:工信部

                    隨著對於網絡品質要求的不斷提高,通信行業加快光纖網絡建設,完善4G網絡覆蓋深度,不斷消除覆蓋盲點,因此全國移動通信基站每年不斷提高。

                    2018年,全國凈增移動通信基站29萬個,總數達648萬個。其中4G基站凈增43.9萬個,總數達到372萬個。

                2012-2018年中國3G/4G基站數量

                資料來源:工信部

                    三、通信及通信設備制造行業現狀

                    智研咨詢發布的《2019-2025年中國通信設備行業市場深度評估及市場前景【預測報告》顯示:從2008-2018年,中國通信市場蓬勃發展,行業內企業在市場上的競爭力不斷增強,我國通信制式也經歷了2G到3G,3G到4G的多次變化,同時移動網絡的發展促使智能終端需求顯著壯大,行業市場規模在2012-2016年間真不知道蘊藏著什麽樣迅速擴張。而隨著4G時代的組網基本完成,5G的商用還有待時日,行業的市場規模增速大幅下降,但保持著相對較高的水平。2018年我國通信設備市場規模達到了201061億元。行業近幾年市場規模及其增速走勢如下圖所示:

                2012-2018年我國通信行業市場規模走勢圖

                資料來源:工信部、國家統計局、智研咨詢整理

                2012-2018年中國通信產品及服務市場規模走勢圖

                資料來源:工信部、國家統計局、智研咨詢整理

                2012-2018年通信設備制造行業客戶結構

                資料來源:智研咨詢整理

                    四、通信設備制造企業存在的問題

                    (1)目前來看,全球範圍內傳統的通信設備制造企業正面臨著產能下降、增長放緩的局面。之所以出現這樣的原因是因為傳統通信設備制造業中的前向應用較為單一,下遊客戶往往集中在通信運營企業,無法實現有效轉移,通信設備制造業所面臨的有效客戶需求難以滿足,最終導致生產的產品難以進行有效的交易,生產規模不能夠實現有效擴大。雖然今年隨著通信客戶端的不斷升級,市場在不斷擴大,但是,傳統通信運營業依然難以實現有效的突破,對於市場的開發存在著一定的困難,這直接導致全球電信設備市場急劇萎縮,使全球幾大主要的通信設備企業利潤呈現下滑態勢,中小企業也嚴重受限,發展緩慢,甚至出現了企業經營危機。這些都必然會在一定程度上對傳統通信設備制造企業的可持續發展和盈利帶來很大困難。

                    (2)從目前的國際市場來看,我國的通信設備制造業在國際市場上占有一定的比例,但是,更多停留在基礎層面,對於一些關鍵技術和核心環節的把握仍然處於低層次。在發達國家的市場中,其份額還遠遠不夠,甚至還沒有達到世界通信設備制造業的平均水平。顯然,發達國家的市場是非常優質的市場,據相關統計,發達國家的通信設備制造市場已占全球市場的一半,而且擁有超過 90% 的國際一流運營商作為客戶。因為技術、意識形態、商務、知識產權等因素的存在,中國通信設備制造企業在擴大全球市場〖範圍的過程中,必然受到很大的限制。如何擴大發達國家的通信市場,同西方國家先進的生產技術相競爭,積極發揮自己的ζ 優勢,已成為我國通信設備制造業的重大問題。

                    (3)從目前我國通信設備制造企業的內部管理方面來看,隨著市場規模的快∮速擴張,相關企業的技術實力在明顯提升的同時,通信設備企業的內部管理和發展卻存在很多組織結構性問題,企業群體的堅固性與強壯ω 度也遠遠不夠。這其中最為突出的問題在於,我國通信設備制造企業在關鍵裝備和核心技術的研發方面不能實現整體性突破,通信設備制造過〓程中,關鍵元器件如半導體以及集成電路成品設備等基本上都需要從國外購買,一些核心的∩關鍵技術或者軟件,依然需要從國外相關機構購買對應專利。這些對我國通信設備制造企業的發展,整體性獲得質的突破都造成了很大限制。

                    (4)從全球◤範圍內來看,通信設備制造業已開始進入成熟階段,產品同質化的特征逐漸明顯,價格競爭已成為企業競爭的主要手段。同歐美國家的主流設備制造企業相比較,我國的設備制造企業在成本控制方面具有很大的優勢。但是,隨著人民幣的升值以及人力勞動成本日益增長,我國通信設備制造企業的勞動力成本優勢會逐漸喪失,在成本價格優勢之外積極尋找新的優勢已成為我國每個通信設備制造企業所必須面對的問題。

                    五、通信設備制造行業企業發展機遇

                    (1)近些年,運營商的轉型升級過程中,其發展重點將會放在各種業務和應用的提供上,運營商業務層開發中所需要開展的工作也會因此而大量增多。在這種情況下,運營商僅僅憑借自身能力已滿足不了業務開發的需要,因此,設備制造商和運營商合作發展的機會就會大大增加。與此同時,相關領域的一些軟硬件開發以及集成也會面臨新的市場空間。近年來,我國的通信設備制造商與運營商之間已發展了良好的合作關系,在此領域內,其對電信網絡的技術、業務的理解也就更深,從而更加了解運營商需求。因為以上原因,設備制造商在向運營商業務層服務市場的拓展上就形成了獨特優勢。但是,同樣也會面臨各種通信軟件廠商和系統集成廠商所帶來的競爭,比如愛立信公司等開始轉型的設備商巨頭也可能涉足這一領域,這些都會對我國的設備制造企業造成很大的市場競爭壓力。

                    (2)隨著通信設備制造市場的競爭加劇,企業利潤在不斷下降。全球主要的幾個設備制造巨頭都已開始朝著專業服務市場轉型,以尋求新的產業增長點。現階段的專業服務市場主要有咨詢、系統集成、運營外包以及培訓四▼個方面。目前,諾基亞、愛立信、西門子等設備商都已構建獨立的專業服務市場業務。而我國設備廠商的優勢就在於對國內的電信市場與電信網絡♂更加熟悉,而且與運營商之間的合作關系比較密切,已具備了像上面所講領域拓展的條件。

                    (3)軟件服務業務利潤率高,與設備制造關聯性強,存在潛在機遇,將會成為設備制造廠商未來的重要營利來源。在現階段,軟件服務業務已受到了通信設備廠商的足夠重視,設備廠商已全面展開向軟件服務領域的拓展工作。比如中興、華為等已有超過一半的收入來自於提供軟▲件服務,尤其是與通信設備相關聯的一些軟件服務。

                    (4)隨著信息化技術的不斷提升,產業之間以及企業之間的聯系日益密切,單純靠自身的能力來實現盈利和發展已成為過去,企業間更多的是合作,實現互利→共贏,對於客戶個性化的需求通過一系列合作模式來你就斷定能吃掉我們盡可能滿足,以實現雙方甚至多方的利益。通訊設備制造業可以↘以此為契機,來利用手中的他資源與其他企業進行合作,共同開發市①場和相關的技術,實現有效的發展。

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