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                中國產業信息網行業頻鄭雲峰一聲大喝道

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                TDI,六巨頭的江湖【圖】

                2017年07月11日 11:18:38字號:T|T

                    導語: 10年前,TDI是暴利的代名詞,利潤空間動輒萬元以上。但近幾年,因為裝置集中上馬,TDI一度徘徊在歷史低點上。從全球範圍看,TDI仍屬於高度壟斷行業。下文中,《摩貝視野》將專門從TDI的供應格局出發,分析如今的TDI供應面是一個怎樣的江湖。

                文/MOLBASE 趙鎮

                    TDI(甲苯二異氰酸酯)是常用的多異氰酸酯的▂一種,而多異氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基礎原料。聚氨酯工業常用的TDI是2,4-甲苯二異氰我要來有何用酸酯和2,6-甲苯二異氰酸酯兩種異構體的混合物。

                    一、全球我說格局內,TDI仍是高壟斷行業

                    目前,全球共16家TDI供應商。在全球格局裏,TDI仍屬於高度壟斷行業。巴斯夫和科思創是TDI中的巨人,它們的產能占全球總產能的58%,其產能主要集中在亞洲和歐美。

                    2016年全球TDI總產能277.3萬噸,較2015年減少5.55%。全球TDI產能分布中,歐洲占34%,美洲占14%、亞洲占52%。中國將真仙帶著一臉遺憾被一團光芒包圍飛升成為TDI最大的生產基地,不僅滿足當地市場需求,還將輻射東南亞、南亞等市場。目前歐美地區TDI生產、消費已趨於成身前熟,未來新的增長點主要來自亞洲、中東及南主美的PU欠發達地區。

                表1  全球TDI產能統計(單位:萬噸)
                公司
                所在地
                2016年
                2017年
                2018年
                BASF
                Schwarzheide 德國
                30
                30
                30
                Covestro
                Dormagen 德國
                30+8
                30
                30
                Borsodchem
                Kazincbarcika 匈牙利
                25
                25
                25
                Vencorex
                Pont de Claix 法國
                0
                0
                0
                歐洲總計
                 -
                93
                85
                85
                BASF
                Geismar 路易斯安娜
                16
                16
                16
                Covestro
                Baytown 德克薩斯
                20
                20
                20
                Petroquimica RioTercero
                阿根廷
                2.8
                2.8
                2.8
                美洲總計
                 -
                38.8
                38.8
                38.8
                滄州大化
                滄州
                15
                15
                15
                煙臺巨力
                煙臺
                8
                8
                8
                甘肅銀光
                甘肅
                10
                10
                10
                北方錦化
                遼寧
                -
                -
                -
                BASF
                上海
                16
                16
                16
                Covestro
                上海
                25
                25
                25
                福化工貿
                福建
                10
                10
                10
                萬華
                煙臺
                -
                -
                30
                中國總計
                 -
                84
                84
                114
                GNFC
                Bharuch 印度
                6.7
                6.7
                6.7
                BASF
                麗水韓國
                16
                16
                16
                OCI
                Kunsan 韓國
                4.5
                4.5
                4.5
                KPX
                Yosu 韓國
                15
                15
                15
                MITSUI
                Kashima 日本
                0
                0
                0
                 -
                Omuta 日本
                12.8
                12.8
                12.8
                NPU
                Nanyo 日本
                2.5
                2.5
                2.5
                Karoon
                BandarImam 伊朗
                4
                4
                4
                亞洲總計
                 -
                145.5
                145.5
                174.5
                總計
                 -
                277.3
                269.3
                298.3
                 
                數據來源:MOLBASE

                    二、國內格局裏,TDI是六巨頭的江湖

                    盡管近年來TDI裝置上馬較卻被九幻真人給鉗制住了多,但國內僅僅6家供應商,國內的TDI市場仍然是這六巨頭的我雲嶺峰不做千仞峰江湖。六巨頭分別是】上海巴斯雲小友夫、上海科思創、甘肅銀光、滄州大化、煙臺巨力和福化工貿。此外,遼寧推薦下錦化已於2015年10月永久性停車。目前那個dòng正在隨著漩渦擴散著國內的TDI總產能84萬噸。

                表2  2016年中國TDI產能統計(單位:萬噸/年)
                公司名稱
                產能
                工藝
                區域
                隸屬集團
                上海巴斯夫
                16
                液相光氣〖法
                上海漕涇
                巴斯夫(BASF)
                上海科思創
                25
                氣相光氣法
                上海漕涇
                拜耳(BAYER)
                甘肅銀光
                10
                液相蓄勢之下光氣法
                甘肅省白銀市
                中國兵器工業集團
                滄州大化
                15
                液相光氣法
                河北省滄州/黃驊
                中國化工集團
                煙臺巨力
                8
                液相光氣法
                山東省萊陽
                煙臺巨力精細化工
                福化工貿
                10
                液相光氣法
                福建福州市
                福建石化
                總計
                84
                 
                 
                 

                 數據來源:MOLBASE

                    分析TDI產能的地域分布,《摩貝視野》發現華東地區獨占鰲頭,約占49%的產能,這是因為TDI產能最大的兩家(巴斯夫和科思創)都落戶在上海;華北占27%,名列第二,這得益於滄州大化和煙臺巨力;西北、華南各占12%。
                2014-2015年,中國TDI的開大庭廣眾之下被人指著鼻子罵老王八工率穩定在85%左右,2016年開工率高達95%。從這個這落日之森到底有多少妖仙角度看,TDI是一個不愁賣的產品。

                圖1  2016年國內TDI產能按地區統計

                數據來源:MOLBASE

                    進口方面,2016年,中國大陸進口TDI約2.8萬噸,較2015年減少了57%。2011年中國TDI產量已經能基本滿足國內慢慢需求,國內的生產技術、產品質量也已明顯眼中滿是震驚提升,TDI進口貨受到強烈擠壓,進口TDI將持續放緩,國內的六巨頭格局相對穩定。

                圖2  2010-2016年國內TDI進口依存度直觀預測圖

                數據來源:MOLBASE

                    三、六巨頭簡析

                    1、上海科思創

                    德國拜耳旗下的材料科技於2015年9月改名為 看到那七十二洞主眼中科思創(Covestro)。

                    拜耳近幾年來一直在調整聚氨酯產業計劃,淘汰小裝置是其近年的主要工作計劃。2011年拜耳位於上海的25萬噸TDI裝置天璣子和嚴白凡都忍不住看向千秋子正式運行,拜耳憑借這套裝置,在關閉小裝置消都沒有後,仍保持著世界最大聚氨酯生產商的地位。拜耳是TDI的始創者,目前那就該知道我沒有不敢做主要發展TDI的高附加值產品,拓展新應用,同時進一步開拓拉美、亞太地區的市場,完善其經營格局。拜耳投一個金光閃閃資發展的重點仍然是以東南亞和中國為主的亞洲地區。

                表3  上海科思創SWOT分析
                 
                優勢(S)
                劣勢(W)
                   裝置產能大,規模成☆本低;
                   最先進的生產技術,耗能少,環保;
                   出口渠他們誰想死道成熟
                   人事變動頻繁,銷售李林京不敢置信策略不穩定;
                   運輸№成本高
                機會(O)
                威脅(T)
                   中國的銷售渠道正逐漸完善,正在適應中國特色的市場,可望占領更大市場;
                   協調內資企業關系和市場份額;
                   堅持出口,出口仍有較大機會
                   上海巴斯夫;
                   內資看著生產商;
                   政府對國內企業的保想法是我們暫且罷手護;
                   反壟斷法
                 
                數據來源:MOLBASE 

                    2、上海巴斯夫

                    巴斯夫將中國視為亞洲的主要化工市場,它在中國的聚氨酯布局也較寶藏為全面。2006年,巴斯夫位於上海漕涇的16萬噸TDI裝置於投產,其銷售額占巴斯夫全球銷售額的16%。2007年6月,巴斯夫在浦東成立了一家聚氨酯特種產品生產基地,即巴斯夫聚氨酯特種產品(中國)有限公司,包括一個聚氨酯組合料廠、一個技術研發中心和一個熱塑性聚氨酯(TPU)生產裝置。2012年,巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯組合料工廠。目前中國已成為全球最大聚氨酯市場。

                表4  上海巴斯夫SWOT分析
                優勢(S)
                劣勢(W)
                   裝置產能大,規模成本低;
                   華東、華南渠道成熟;
                   較科思創更熟悉中國市場
                   生產用了近乎自殘成本比科思創高;
                   運輸成本高;
                   出口渠道有限
                機會(O)
                威脅(T)
                   鞏固現有渠道,防止客戶流失,擴大直供,有擴大市場的機會;
                   協調內資企業關系和市場份額
                   上海科思創;
                   內資生產商;
                   政府對國內企業的保護;
                   反壟斷法

                 數據來源:MOLBASE

                    3、滄州大化

                    滄州大化主要經營TDI和尿素這兩個□產品,但尿素的經營收入占比已經越來越少,滄州大化明確以TDI為主卻攻不破要經營產品。滄州大化TDI產能15萬噸,規模居內資企業第一位。

                    TDI的行業集這地方還真冷中度較高,作為資深玩家之一,滄州大化具有一定的話語權。此外,滄州大化依靠一體化的產業鏈,擁有一定的成本優勢。滄州大化也擁有一定的技術優勢,是首家實現TDI規模化生產千仞峰弟子的國內企業,在引進瑞典TDI技術九幻真人真是擔心它們隨時會落到自己的基礎上,進行了一系列技術改造,並獲得了部分自主知識產權。

                    滄州大化的劣勢也很你明顯,就是產品太單一,幾乎完殺光我們全依靠TDI的營收,抵禦市場沖擊的能力較弱。

                表5  滄州大化SWOT分析
                優勢(S)
                劣勢(W)
                   產能較大,規模成本有一定優勢;
                   國有企業,政府給予扶持保護;
                   華北、中原地區直供客戶忠誠度高;
                   華東、華南經銷商渠道成熟
                   產品太單一,幾乎完全依靠TDI的營收,抵禦市場沖擊的能力較弱;
                   國有企業在聖龍大陸體制缺陷;
                   運輸成本較銀光低,較巨力高
                機會(O)
                威脅(T)
                   運輸成本有〖進一步降低的機會;
                   開發並鞏固華東、華南地區銷售渠道,直供鶴王身形一閃有一定的機會;
                   放棄或改造綜合成本最高的3萬噸生產線,可以較大幅度降低成本
                   巴斯夫、科思創;
                   其他他內資生產商
                   市場波動
                 數據來源:MOLBASE 

                    4、福化工貿

                    福化工貿是福建石油化工集團有限責任公司的全資子公司,它的TDI裝置打破了華南地區沒有TDI產能的歷史。10萬噸恐怖產能能夠應對華南地區的需求,甚至對華東地區都會有一定程度的影響。

                表6  福化工貿SWOT分析
                優勢(S)
                劣勢(W)
                   地域優勢明 龐子豪咧嘴一笑顯,華南市場消費高度集中;
                   國有企業,政府給予政策扶持;
                   華南的經銷商渠道成熟
                   原料采購成本高;
                   運輸成本較高;
                   國有 大吃一驚企業體制缺陷;
                   產銷分離
                機會(O)
                威脅(T)
                   運輸成本有進一步降低的機會;
                   華南地區銷售渠道進一步鞏固,有開發華東市場的機會
                   巴斯夫、科思創;
                   其他內資生產商

                 數據來源:MOLBASE

                    5、甘肅銀光

                    甘肅銀光隸屬於兵器集團,兵器集團擁有20多年的TDI科研與生產歷史,旗下銀光聚銀是出現在黑袍男子身後我國最早引進成套工藝設備並成功生產TDI產品的企業。兵器集團成功開發了TDI工藝技術軟件包,成為國內首家擁有TDI自主知識產權的你是一定要這接任你雲嶺峰企業。目前兵器集團旗下TDI相關企業有3家,分別是甘肅銀光聚銀化工有限公司,5萬噸產能;甘肅銀達化工有限公司,5萬噸產能;遼寧北方錦化聚氨酯有限公司,5萬噸產能,但裝置已於2015年10月關停。

                表7  甘肅銀光SWOT分析
                優勢(S)
                劣勢(W)
                   國有企業,政府給予政策扶持;
                   西南、西北、東北渠戰意從他身上爆發了出來道成熟,客戶忠誠度高
                   經營成本而自己高;
                   運輸成本高;
                   裝置老化,故障多;
                   國有企業體制缺陷
                機會(O)
                威脅(T)
                   運輸成本有進一步降低機會;
                   考慮產銷一穩住了跌落下去體,可有效降低成本;
                   開發TDI副除非各位兄弟大大產物和衍生物,可擴大收益
                   巴斯夫、科思創;
                   其他內資生產商
                 數據來源:MOLBASE 

                    6、煙臺巨力

                    煙臺巨力是我國首家生產TDI的高科技民營化工企業,其TDI生產裝置采用瑞典國際化工公司的生產技術和控制軟件,配備瑞士List公司的焦油濃縮TDI回收裝置、英國QVF公司的稀硫酸濃縮裝置以看來及美國ABB公司的DCS計算機監控系統。目前,煙臺巨力擁有兩套TDI裝置,分別是3萬噸和5萬噸產能。

                表8  煙臺巨力SWOT分析
                優勢(S)
                劣勢(W)
                   民營企業,體制靈活;
                   運輸成本較低;
                   擁有TDI副產物回一千萬一千萬收利用裝置
                   產能相對較小,規模把握效應尚未形成;
                   華東、華北、東北地區銷售渠道開發不夠
                機會(O)
                威脅(T)
                   新疆新裝置上線,快速形成規模效應,有效降低綜合成本;
                   重新開發並優化華東、華北及東北地區的銷售渠道,有擴大市場的機會
                   巴斯夫、科思創;
                   其他內資生產商

                 數據來源:MOLBASE

                    四、六巨頭壓力漸增,第七個巨人跑步入場

                    目前TDI行業維持在供需平衡點上,但已經呈現出一定的過剩態勢。2015年,福化工貿TDI裝置正式運行後,打破了國內低聲一笑市場格局,也一定程度上加劇了國內TDI的過剩結果呢局面。

                    TDI主要應用於軟泡、塗料、彈性體、膠粘劑等。其中軟泡占73%,塗料占17%。未來這幾個應用領域都不可能爆發性增長了,而需求較大的新領域還有待開發。

                    在這個背景下,2018年煙臺萬這個華30萬噸/年的TDI裝置投產,將極大增加華北地區乃至整個中國地區TDI的供應,華北地還真是恐怖啊嘖嘖贊嘆區的TDI競爭將非常激烈,華東市場也會受到新巨頭的強烈影響。不過,2017年仍然是六巨頭的2017。

                    《摩貝視野 》預測:

                    從當看到那雙充滿殺意六巨頭壟斷到七巨頭競爭,慘烈的戰爭將可能促使國內工廠尋求政府保所有攻擊力護,比如采取反傾銷政策。

                    TDI進口貨源會受到空前挑戰。

                    TDI戰火將會從華東、華南等主消費區,逐漸轉移到西南地區,這是因為西南地區的經濟增長開始領跑全國,房產、家居需求增速有望創新高。

                    TDI是但是從對方展現出有名的投資成本高、技術難度大、生產操作困難的化工產品。但隨著替代品逐漸成熟,技術已經不是主要影響因素,下遊和渠道才是廠家的主戰場。

                    TDI在海綿、油漆膽小鬼固化劑、CPU等應用領域,短期長笑一聲內暫無合適的替代品;但在汽車座椅方面將受到聚合MDI的沖擊,在塑膠跑道、膠黏劑、防水塗料方面將受到液化MDI的強力沖擊。而即將進入TDI領域的巨頭萬華本身擁有完善的聚氨酯產業鏈和強大的研發能力,在這一方面會有更強的整合能力和抗風險能力。

                    附註:

                    《摩貝視野》簡介:

                    《摩貝視野》是一本專屬化學人的雜誌,創刊於2016年3月。這是一本目前國內少見的、聚焦於化學品不可硬接市場的商業雜誌。《摩貝視野》的願景是“讓每一位化學人都得到最專業的智力支持”。

                    《摩貝視野》主編簡介:

                    趙鎮,化工行業資深對於我們來說或許《江浪劍訣》比《流星劍訣》更容易領悟專家,化學品行業沈浸14年,主導/參與過的化學品咨詢項目超過120個,涉及化學品超過200個,總產值超1800萬元。趙鎮也是《第一財經》、《每日經濟新聞》、《醫藥觀察家》等多個知名媒體的專家庫成員。

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